Una oferta comercial, también conocida como "oferta de venta", es un simple documento comercial que presenta un presupuesto de los artículos solicitados por un cliente. Tiene un formato más cuidado y formal que un presupuesto de cliente generado automáticamente por Bloobiz. Además, esta oferta es nominativa. En otras palabras, se crea y se envía a un corresponsal específico. Estos interlocutores pueden ser clientes potenciales, clientes, proveedores u otros.
La creación de estas ofertas puede llevar mucho tiempo, sobre todo si su base de clientes es muy amplia. Para ahorrar tiempo, en los envíos recurrentes por ejemplo, utilice las plantillas de ofertas. Cree de antemano un borrador de oferta que podrá utilizar tantas veces como desee. El contenido de la oferta se adapta automáticamente al destinatario si utiliza variables de texto. El uso de las plantillas de ofertas es opcional.
Si desea volver a enviar una oferta a un cliente o simplemente reutilizar una oferta existente, puede simplemente duplicarla. Puede editar el contenido de la nueva oferta como desee, manteniendo al mismo tiempo un registro de la oferta original. Si lo desea, puede incluso seleccionar un nuevo destinatario.
Para acceder a estos datos desde cualquier lugar, considere la posibilidad de exportarlos. Considere la posibilidad de imprimirlos o descargarlos en formato PDF para simplificar aún más sus procesos. Añada estos documentos a sus proyectos e inclúyalos en los informes de sus reuniones. Elabore actas completas en un abrir y cerrar de ojos.
Una oferta comercial puede personalizarse por completo: número ilimitado de páginas, imágenes de fondo, texto, saltos de página, márgenes, tablas de precios, etc. Puede añadir estos elementos en el orden y la forma que desee. Cambie en cualquier momento entre el modo "edición" y "vista previa" para ver el aspecto de la oferta y comprobar los cambios que ha realizado.
Configure una oferta comercial o una plantilla de oferta utilizando variables de texto. Estas variables le permiten adaptar el texto de una oferta a su destinatario. Usted identifica de antemano los datos que Bloobiz necesita insertar en este punto (por ejemplo, nombre de usuario, fecha, etc.). Puede utilizar esto en sus plantillas de oferta, por ejemplo. De esta forma, el nombre del cliente en la oferta se modificará automáticamente.
Es probable que cierta información se repita en sus ofertas comerciales (condiciones generales de venta, logotipo, formulario de cliente, etc.). Para ahorrarle tiempo, configure previamente estos elementos (bloques de texto, imágenes, etc.). A continuación, añádalos a una nueva oferta con un solo clic.
Personalice una oferta comercial para adaptarla a su imagen mediante la edición de texto. Bloobiz le permite editar para cada bloque de texto: tamaño y fuente; color del texto; efectos (negrita, cursiva, etc.); alineación y viñetas. Trabaje el aspecto visual de su oferta comercial para atraer cada vez a más futuros clientes, en lugar de limitarse a añadir su logotipo y la información comercial de su empresa.
Crear una lista de precios personalizada para sus ofertas de venta no podría ser más fácil. Basta con listar previamente en la tabla todos los artículos que desea utilizar. Esta configuración hace que estén disponibles en la herramienta de edición de ofertas. La información del artículo (como su precio) se toma directamente de su ficha de artículo y se copia aquí. Puede modificarla en cualquier momento.
Una oferta comercial se envía directamente desde el perfil de contacto de Bloobiz. Una vez que haya terminado de editarla, se genera un archivo PDF de la oferta, basado o no en una plantilla. Este archivo puede presentarse a los clientes potenciales tras una campaña de prospección, por ejemplo, o utilizarse para mailings/impresiones. Los mailings se envían exclusivamente por correo electrónico a través de Bloobiz. Tras el envío, puede indicar si la oferta ha sido aceptada o rechazada.
