Concertar cita
Importe todos sus documentos a un centro de almacenamiento en la nube. Acceda sin miedo a su base de datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Bloobiz es tu caja fuerte: protege tu privacidad.
Añada sus documentos de prospección a Bloobiz y consérvelos todos en un mismo lugar. Gracias a la interfaz interconectada, utilícelos en sus campañas con un solo clic. Archívelos cuando ya no sean pertinentes. Asocie cada documento a un tipo de documento (oferta, contrato, ficha de intervención, etc.) y utilice este criterio para agilizar sus búsquedas.
Guarde en el módulo Ventas todos los documentos que puedan ser útiles para su negocio. Ordénelos por tipo de documento y añada cualquier información relevante como comentario. Acceda, si es necesario, a un historial de todas las interacciones con el documento. Vuelva a cargar los documentos que desee con un simple doble clic.
Registre cuidadosamente cada documento de existencias en la interfaz dedicada. Elija entre los tipos "albarán de entrega" y "albarán de rechazo" para clasificar el documento. Determine la ubicación de stock pertinente y el nombre del documento antes de asociar una partida de stock a la transacción.
Añada gradualmente archivos a sus tareas o proyectos. Visualízalos en cualquier momento desde la interfaz del proyecto. Para una búsqueda más genérica, utilice los archivos de ficheros. Acceda a todos los documentos asociados a proyectos en los archivos, sin distinción si lo desea. Si no, utilice los filtros para afinar su búsqueda.
Los filtros de búsqueda son sus aliados cuando se trata de ganar tiempo. En cualquier momento, puede acotar los resultados de su búsqueda utilizando: estado, tipo de documento, fecha, nombre del cliente asociado, formato, categoría, etc. Los distintos módulos disponen de diferentes filtros de búsqueda que le ayudarán a ir más rápido.
Encuentre los documentos relacionados con sus prospectos directamente desde su ficha de seguimiento. Acceda a estos documentos en cualquier momento para conocer la situación de un cliente potencial. Así que no pierdas tiempo en tu investigación.
Coloque los documentos que puedan serle útiles en cada ficha de cliente. Reúnalos en este lugar estratégico y evite largas búsquedas. Encuentre estos documentos en la interfaz interconectada "Documentos de venta". Aborde la situación de un cliente sin que le falte información.
Permitir la creación de tickets después de añadir un documento. Sólo los documentos de tipo "correo" disponen de esta opción de seguimiento. Asigne un usuario, un grupo de usuarios o incluso un pool para determinar quién se encarga de procesar este ticket.
Personalice los niveles de acceso y asigne acreditaciones a los usuarios que desee. Cree una jerarquía de acceso a estos documentos, siendo 0 el nivel de acceso más bajo. Asegúrese entonces de mantener correctamente la confidencialidad de determinada información.
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