Concertar cita
Solo tienes que hacer clic en un documento para volver a descargarlo siempre que necesites. También puedes acceder al historial de descargas de un documento para saber quién tuvo acceso a él y cuándo. ¡Así, no volverás a perder de vista tus documentos!
Los parámetros te permiten ordenar los documentos guardados en tu base de datos por cliente correspondiente, tipo de documento, estado (enviado o recibido), estatus (procesado o no), así como por fecha o período de tiempo, por ejemplo. También puedes utilizar la barra de búsqueda para ordenar por estatus o por palabra clave según el nombre del documento.
Mantén tus documentos a salvo según su confidencialidad al definir sus respectivos derechos de acceso. Por ejemplo, puedes restringir el acceso a las facturas a todos los usuarios menos al departamento de contabilidad, y hacer que los representantes comerciales sean los únicos que puedan acceder a los contratos con clientes. Solo tienes que seleccionar los usuarios o grupos autorizados a abrir y descargar determinados archivos.
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