Importe todos os seus documentos para um centro de armazenamento na nuvem. Aceda sem receio à sua base de dados em qualquer lugar e a qualquer momento. Bloobiz é o seu cofre: protege a sua privacidade.
Adicione os seus documentos de prospecção ao Bloobiz e guarde-os todos num só lugar. Graças à interface interligada, utilize-os nas suas campanhas com um simples clique. Arquive-os quando deixarem de ser relevantes. Associe cada documento a um tipo de documento (oferta, contrato, relatório de serviço, etc.) e utilize este critério para acelerar as suas pesquisas.
Guarde no módulo Vendas todos os documentos que possam ser úteis para a sua empresa. Classifique-os por tipo de documento e adicione qualquer informação relevante como comentário. Aceda, se necessário, a um histórico de todas as interacções com o documento. Volte a carregar os documentos da sua escolha com um simples duplo clique.
Registe cuidadosamente cada documento de stock na interface dedicada. Escolher entre os tipos "nota de transferência" e "nota de refugo" para classificar o documento. Determine o local de stock relevante e o nome do documento antes de associar um item de stock à transacção.
Adicione gradualmente ficheiros às suas tarefas ou projectos. Veja-os a qualquer momento a partir da interface do projecto. Para uma pesquisa mais genérica, utilize os arquivos de ficheiros. Aceda a todos os documentos associados aos projectos nos arquivos, sem distinção, se assim o desejar. Caso contrário, utilize os filtros para refinar a sua pesquisa.
Os filtros de pesquisa são os seus aliados quando se trata de ganhar tempo. Em qualquer altura, pode limitar os resultados da sua pesquisa utilizando os seguintes filtros: estado, tipo de documento, data, nome do cliente associado, formato, categoria, etc. Estão disponíveis diferentes filtros de pesquisa nos diferentes módulos para o ajudar a ser mais rápido.
Encontre os documentos relativos aos seus potenciais clientes directamente na sua ficha de acompanhamento. Aceda a estes documentos a qualquer momento para se informar sobre a situação de um potencial cliente. Assim, não perca tempo com a sua pesquisa.
Coloque os documentos que lhe possam ser úteis em cada ficha de cliente. Reúna-os neste local estratégico e evite longas pesquisas. Encontre estes documentos na interface interligada "Documentos de venda". Aborde a situação de um cliente sem perder nenhuma informação.
Permite a criação de tickets depois de um documento ter sido adicionado. Apenas os documentos do tipo "correio" têm esta opção de seguimento. Atribua um utilizador, um grupo de utilizadores ou mesmo um grupo para determinar quem é responsável pelo processamento deste bilhete.
Personalize os níveis de acesso e atribua acreditações aos utilizadores da sua escolha. Crie uma hierarquia para o acesso a estes documentos, sendo 0 o nível de acesso mais baixo. Certifique-se de que consegue manter a confidencialidade de determinadas informações.
