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Importieren Sie alle Ihre Dokumente in ein Speicherzentrum in der Cloud. Greifen Sie bedenkenlos von überall und zu jeder Zeit auf Ihre Datenbank zu. Bloobiz ist Ihr Tresor: Er schützt Ihre Privatsphäre.
Fügen Sie Ihre Akquisitionsdokumente zu Bloobiz hinzu und bewahren Sie sie alle an einem Ort auf. Dank der vernetzten Schnittstelle können Sie sie mit nur einem Klick in Ihren Kampagnen verwenden. Archivieren Sie sie, wenn sie nicht mehr aktuell sind. Verknüpfen Sie jedes Dokument mit einem Dokumententyp (Angebot, Vertrag, Arbeitsblatt, etc.) und nutzen Sie dieses Kriterium, um Ihre Suche zu beschleunigen.
Speichern Sie im Modul Verkauf alle Dokumente, die für Ihr Geschäft nützlich sein können. Sortieren Sie sie nach Dokumententyp und fügen Sie alle relevanten Informationen als Kommentar hinzu. Greifen Sie bei Bedarf auf eine Historie aller Interaktionen mit dem Dokument zu. Laden Sie die Dokumente Ihrer Wahl mit einem einfachen Doppelklick erneut herunter.
Dokumentieren Sie jedes Bestandsdokument sorgfältig auf der dafür vorgesehenen Schnittstelle. Wählen Sie zwischen den Typen "Umlagerungszettel" und "Verschrottungszettel", um Ihr Dokument zu klassifizieren. Bestimmen Sie den betreffenden Lagerort und den Namen des Dokuments, bevor Sie einen Lagerartikel mit der Transaktion verknüpfen.
Fügen Sie nach und nach Dateien zu Ihren Aufgaben oder Projekten hinzu. Sehen Sie sich diese jederzeit von der Projektoberfläche aus an. Für eine generischere Suche nutzen Sie das Dateiarchiv. Greifen Sie in den Archiven auf alle Dokumente zu, die mit Projekten verknüpft sind, und zwar unterschiedslos, wenn Sie möchten. Ansonsten nutzen Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen.
Suchfilter sind Ihre Verbündeten, wenn es darum geht, Zeit zu sparen. Mit ihnen können Sie Ihre Suchergebnisse jederzeit eingrenzen: Status, Dokumententyp, Datum, Name des zugehörigen Kunden, Format, Kategorie usw. Verschiedene Suchfilter sind in den einzelnen Modulen verfügbar, damit Sie immer schneller werden.
Finden Sie die Dokumente, die mit Ihren potenziellen Kunden verknüpft sind, direkt über deren Follow-up-Karte. Sie können jederzeit auf diese Dokumente zugreifen, um sich über den Status eines Interessenten zu informieren. Verlieren Sie also keine Zeit mehr mit Recherchen.
Legen Sie auf jedem Kundendatensatz Dokumente aus, die Ihnen nützlich sein könnten. Sammeln Sie sie an dieser strategischen Stelle und vermeiden Sie so langes Suchen. Finden Sie diese Dokumente auf der Schnittstelle "Verkaufsdokumente", die miteinander verbunden ist. Erfassen Sie die Situation eines Kunden, ohne dass Ihnen Informationen fehlen.
Erlauben Sie die Erstellung von Tickets nach dem Hinzufügen eines Dokuments. Nur Dokumente vom Typ "Post" verfügen über diese Nachverfolgungsoption. Weisen Sie einen Benutzer, eine Benutzergruppe oder sogar einen Pool zu, um festzulegen, wer für die Bearbeitung dieses Tickets zuständig ist.
Passen Sie die Zugriffsebenen an und weisen Sie den Benutzern Ihrer Wahl Akkreditierungen zu. Erstellen Sie eine Hierarchie für den Zugriff auf diese Dokumente, wobei 0 die niedrigste Zugriffsstufe ist. Sorgen Sie dann erfolgreich dafür, dass die Vertraulichkeit bestimmter Informationen gewahrt bleibt.