Ajoutez des modèles de formulaires pour créer des documents toujours identiques. Créez avec ces modèles des fiches d’intervention, rapports d’inspection ou autre et copiez-les à l’infini.
Vous pouvez gérer les formulaires depuis un navigateur (accessible sur un ordinateur par exemple) ou depuis l’application mobile (accessible sur tablette et téléphone portable). Augmentez ainsi la mobilité des collaborateurs.
Organisez les modèles de formulaires dans différentes catégories. Ces catégories vous permettent de les classer librement ou suivant des critères précis: le type de modèle ou le groupe d’utilisateurs ciblé.
Ajoutez autant de pages que nécessaire dans un même formulaire. Renommez les pages comme bon vous semble et consultez le plan du document. Utilisez les pages pour trier les informations que le collaborateur doit remplir.
Déterminez qui doit valider un modèle. Choisissez entre une validation client et une validation superviseur. Cette validation sera alors obligatoire pour tous les formulaires créés à partir de ce modèle.
Définissez quels champs sont obligatoires pour remplir le formulaire généré. De cette manière, vous êtes sûr d’avoir toutes les informations requises. Laissez les champs qui ne sont pas essentiels en facultatif.
Exigez une signature de la part du client. Une signature prouve la lecture du document et l’accord du signataire. Signez directement sur un appareil mobile ou importez une photo de la signature sur un navigateur.
Listez les éléments qu’un collaborateur peut sélectionner quand il remplit un formulaire. Configurez aussi (pour les champs que vous voulez) des réponses prédéfinies. Le collaborateur n’a plus qu’à choisir les bonnes options.
Préparez vos collaborateurs à toutes les situations en préparant quelles réponses doivent mener vers quelles autres questions.
Profitez des modèles fournis par défaut pour ne pas avoir à en créer vous-même. Adaptez-les à votre utilisation. Vous avez quatre modèles à disposition qui sont à modifier comme vous le souhaitez.
Servez-vous des filtres (catégorie de formulaire, statut, utilisateur etc) pour mettre plus rapidement la main sur les formulaires de votre choix.
Contrôlez toutes les actions réalisées sur un formulaire. Soyez informé quel utilisateur a fait l’action; à quelle date; le type d’action qu’il a réalisé; et accédez aux informations de l’action réalisée.
Téléchargez un formulaire au format PDF à des fins d’impression par exemple. Le document PDF met en page toutes les questions du formulaire, ainsi que les réponses.
Si vous ne voulez pas recourir à l’impression, envoyez simplement les formulaires à vos clients. L’envoi se fait par e-mail depuis l’interface Bloobiz aux coordonnées renseignées sur la fiche client.
