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Une offre commerciale, aussi appelée "offre de vente", est un simple document commercial qui présente un devis des articles demandés par un client. Elle a une mise en forme plus soignée et formelle qu'une offre client générée automatiquement par Bloobiz. Cette offre est d’ailleurs nominative. Autrement dit, elle est créée et envoyée à un correspondant précis. Parmi ces correspondants, vous pouvez compter des prospects, clients, fournisseurs, entre d'autres.
La création de ces offres peut être un processus chronophage, surtout si vous avez une base de clients très étendue. Pour gagner du temps, sur des envois récurrents par exemple, utilisez les modèles d'offres. Créez au préalable une ébauche d’offre que vous pourrez par la suite exploiter autant de fois que souhaité. Le contenu de l'offre s'adapte automatiquement au destinataire si vous utilisez des variables de texte. Sachez que l'utilisation des modèles d'offre est facultive.
Si vous souhaitez renvoyer une offre à un client ou juste réemployer une offre existante, vous pouvez tout simplement la dupliquer. Éditez le contenu de la nouvelle offre librement, tout en conservant une trace de l'offre originale. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, sélectionner un nouveau destinataire.
Pour accéder à ces données depuis n'importe où, pensez à les exporter. Envisagez l'impression ou le téléchargement au format PDF pour simplifier toujours plus vos démarches. Ajoutez ces documents à vos projets et incluez-les dans vos rapports de réunion. Réalisez des compte-rendu complets et en un rien de temps.
Une offre commerciale peut être entièrement personnalisée : nombre illimité de pages, images de fond, textes, sauts de pages, marges, tableaux tarifaires, etc. Vous pouvez ajouter ces éléments dans l'ordre souhaité et avec la forme qui bon vous semble. Basculez entre le mode "édition" et le mode "aperçu" à n'importe quel moment pour voir à quoi ressemble l'offre et contrôler les modifications que vous avez effectuées.
Configurez une offre commerciale ou un modèle d’offre à l'aide des variables de texte. Ces variables vous permettent d'adapter le texte d'une offre à son destinataire. Vous identifiez au préalable les données que Bloobiz doit insérer à cet emplacement (ex: nom utilisateur, date, etc). Vous pouvez vous en servir dans les modèles d'offre par exemple. De cette manière, le nom du client sur l’offre sera modifié automatiquement.
Certaines informations sont amenées à se répéter sur vos offres commerciales (les conditions générales de vente, le logo, un formulaire client, etc). Pour vous faire gagner du temps, configurez ces éléments (blocs de texte, images, etc) au préalable. Ajoutez-les ensuite d'un simple clic à l'intérieur d'une nouvelle offre.
Personnalisez une offre commerciale à votre image grâce à l'édition de texte. Bloobiz vous permet d'éditer pour chaque bloc de texte : la taille et la police ; la couleur du texte ; les effets (gras, italique, etc) ; l'alignement et les puces. Travaillez sur l'aspect visuel de votre offre commerciale pour attirer toujours plus vos futurs clients, au lieu d’ajouter simplement votre logo et les informations commerciales de votre entreprise.
Pour créer un tableau tarifaire sur mesure pour vos offres commerciales, rien de plus simple. Il vous suffit de lister au préalable tous les articles que vous souhaitez utiliser dans ce tableau. Cette configuration les rend disponibles dans l'outil d'édition de l'offre. Les informations de l'article (comme son prix) sont directement puisées dans sa fiche d’article et copiées ici. Vous avez la possibilité de les modifier à tout instant.
Une offre commerciale est envoyée directement depuis le profil du contact Bloobiz. Vous générez, sur la base d'un modèle ou non, un fichier PDF de l’offre, une fois que vous avez fini de l’éditer. Ce fichier peut être présenté à des prospects à la suite d'une campagne de prospection par exemple, ou utilisé pour des envois / impressions. Les envois se font exclusivement par e-mail sur Bloobiz. Après l’envoi, vous pouvez désigner si l'offre a été acceptée ou refusée.
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