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Importez tous vos documents sur un centre de stockage dans le cloud. Accédez à votre base de données sans crainte depuis n'importe où et à n'importe quel moment. Bloobiz est votre coffre-fort : il protège votre confidentialité.
Ajoutez vos documents de prospection sur Bloobiz et conservez-les tous au même endroit. Grâce à l'interface interconnectée, utilisez-les dans vos campagnes avec un seul clic. Archivez-les une fois qu'ils ne sont plus d'actualité. Associez chaque document à un type de document (offre, contrat, fiche d'intervention, etc) et utilisez ce critère pour accélérer vos recherches.
Enregistrez dans le module Ventes tous les documents qui peuvent vous être utiles pour votre activité. Triez-les par type de document et ajoutez en commentaire toutes les informations pertinentes. Accédez, si nécessaire, à un historique de toutes les interactions avec le document. Téléchargez de nouveau les documents de votre choix avec un simple double clic.
Consignez précieusement chaque document de stock sur l'interface dédiée. Choisissez entre les types "fiche de transfert" et "fiche de mise au rebut" pour classer votre document. Déterminez l'emplacement de stock concerné et le nom du document avant d'associer un article de stock à la transaction.
Ajoutez progressivement des fichiers à vos tâches ou vos projets. Consultez-les à tout moment depuis l'interface du projet. Pour une recherche plus générique, utilisez les archives de fichiers. Accédez dans les archives à tous les documents associés aux projets, et ce sans distinction si vous le souhaitez. Sinon, utilisez les filtres pour affiner votre recherche.
Les filtres de recherche sont vos alliés lorsqu'il s'agit de gagner du temps. À tout moment, réduisez les résultats de vos recherches grâce à eux : statut, type de document, date, nom du client associé, format, catégorie, etc. Des filtres de recherche différents sont disponibles sur les différents modules pour vous aider à aller toujours plus vite.
Retrouvez les documents liés à vos prospects directement depuis leur fiche de suivi. Accédez à tout moment à ces documents pour connaître la situation d'un prospect. Aussi, ne perdez plus de temps sur vos recherches.
Disposez sur chaque fiche client des documents qui peuvent vous êtres utiles. Rassemblez-les à cet endroit stratégique et évitez ainsi des longues recherches. Retrouvez ces documents sur l'interface "Documents de Ventes" qui est interconnectée. Adressez la situation d'un client sans ne jamais manquer d'informations.
Autorisez la création de tickets après l'ajout d'un document. Seuls les documents de type "courrier" disposent de cette option de suivi. Assignez un utilisateur, un groupe d'utilisateurs voire même un pool pour déterminer qui est en charge du traitement de ce ticket.
Personnalisez les niveaux d'accès et attribuez des accréditations aux utilisateurs de votre choix. Créez une hiérarchie pour l'accès à ces documents, le 0 étant le niveau d'accès le plus faible. Assurez-vous de conserver alors avec succès la confidentialité de certaines informations.
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